Pedro Ramos, CFP®Consultoria de Investimentos | Planejamento Financeiro

Seu patrimônio com um plano claro e acompanhamento de perto.

Consultoria de investimentos e planejamento financeiro para decidir com números, do primeiro aporte à independência financeira.

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O que o cliente recebe

Ferramentas da área do cliente, preenchidas com os números de cada plano.

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Simuladores

Juros compostos, financiamento, comparador de títulos, independência financeira e PGBL.

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Vida financeira

Orçamento por categorias e quanto da renda vai para investimentos.

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Objetivos

Cada meta com prazo, aporte mensal necessário e progresso.

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Acompanhamento da carteira

Alocação atual e alvo, vencimentos da renda fixa e retorno das ações.

Como funciona

  1. 1
    Conversa inicial

    Entendemos sua renda, seus objetivos e o que você já tem investido.

  2. 2
    Plano

    Você recebe metas, orçamento e a carteira recomendada para cada objetivo.

  3. 3
    Acompanhamento

    Reuniões periódicas, carteira atualizada e acesso às ferramentas pelo app.